Infraestructura financierapara gestión de portfolios
Tecnología para profesionalizar, escalar y modernizar la gestión de patrimonios.
La mejor manera de administrar patrimonios
Automatizá el proceso completo de valuación, cálculos de performance y reporting de los portfolios — con agentes de IA que tienen contexto completo de todo el mercado y de cada cartera
Control total del negocio, en tiempo real.
El directorio logra control y visibilidad completa de toda la organización, en todo momento
- AUM consolidado en tiempo real — por moneda, por productor y por comitente.
- Comisiones cobradas auditables — sin reconciliaciones manuales.
- Escala sin aumentar estructura — más comitentes no implica más carga operativa.
- Una sola fuente de verdad para toda la organización.
El doble de comitentes, sin el doble de trabajo.
Las tareas que hoy consumen horas — pricear carteras, armar reportes, consolidar datos — se resuelven automáticamente.
- Reportes automaticos — valuaciones, rendimiento, composición, cash flows e historial de operaciones.
- Fuente única de verdad por comitente — P&L y performance desde cualquier dispositivo.
- Mayor capacidad de cartera — más comitentes gestionados sin aumentar headcount.
- Cash flows y calendarios automáticos — cupones, amortizaciones y vencimientos.
Transparencia como herramienta de retención.
Un cliente con acceso permanente a la evolución de su patrimonio tiene menos motivos para cambiar de institución.
- Portal de autoservicio 24/7 — sin depender del asesor.
- Performance y P&L en tiempo real — TWR y MWR/IRR por posición y lote.
- Visualización consolidada — ARS, USD MEP y USD CCL, por instrumento.
- Calendario de eventos históricos y proyectados — cupones, amortizaciones, dividendos y corporate actions.
Docta AI
Inteligencia artificial que entiende cada cartera, cada instrumento y cada pregunta de tu cliente.
Menos administración. Más foco.
Docta elimina el trabajo manual para que te dediques en lo que importa.
Reportes automáticos
Reportes automáticos
Informes listos antes de cada reunión, generados sin copiar ni intervenir datos.
Integración a tus herramientas
Integración a tus herramientas
Precios, cash flows, tipos de cambio, transacciones— disponible automáticamente en tus herramientas, para todos tus analistas y todos tus comitentes.
P&L calculado con precisión
P&L calculado con precisión
FIFO automatizado, sin lógica frágil ni riesgo de error humano.
Escala con tu negocio
Escala con tu negocio
Cada nuevo comitente se incorpora sin incrementar la carga operativa del equipo.
Todo conectado
Todo conectado
Tus sistemas comparten datos de forma estructurada y consistente.
Una sola fuente de verdad
Una sola fuente de verdad
Productores, back-office y directorio trabajan siempre con los mismos datos.
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